הבעיה
משרד ייעוץ משכנתאות מקבל פניות מכמה ערוצים: טופס באתר, וואטסאפ, טלפון, הפניות. כל פנייה הייתה צריכה להיות מועתקת ידנית למערכת המשרד, ובדרך פרטים הלכו לאיבוד או חיכו ליום למחרת.
אחרי שהתיק נפתח, הלקוח צריך לשלוח מסמכים: תלושים, דפי בנק, תעודת זהות. זה הגיע בוואטסאפ, במייל, לפעמים בצילום מטושטש, ומישהו היה צריך לאסוף, לתייק ולהזכיר ללקוח מה עוד חסר. והלקוחות, שלא ראו מה קורה, התקשרו.
מה בנינו
אתר מלא למשרד, עם מחשבוני משכנתא, מדריך מסלולים, מאמרים וטפסי פנייה, מותאם לטלפון ולנטפרי.
חיבור ישיר ל-CRM. כל פנייה מהאתר נפתחת אוטומטית כליד במערכת המשרד, עם מקור "אתר" וכל הפרטים. היועץ מקבל התראה. אף אחד לא מעתיק.
אזור אישי ללקוח. אחרי פתיחת התיק, הלקוח מקבל קישור לאזור שלו: רואה את סטטוס התיק, מעלה מסמכים ישירות (עם רשימה של מה חסר), וחותם דיגיטלית על טפסים. כל מסמך שעולה מתויק אוטומטית בתיק הנכון.
איך זה עובד מאחורי הקלעים
- הטופס באתר שולח את הנתונים לפונקציה בצד השרת (בלי מתווכים).
- הפונקציה פותחת ליד ב-CRM דרך ה-API שלו ושולחת התראה ליועץ.
- הלקוח מקבל מייל אישור עם קישור לאזור האישי.
- מסמכים שעולים נשמרים באחסון מאובטח ומקושרים לתיק ב-CRM.
- שינוי סטטוס ב-CRM מעדכן את מה שהלקוח רואה, ושולח לו הודעה.
התוצאה
- אפס העתקה ידנית של פניות.
- הלקוח רואה בעצמו איפה התיק, ומעלה מסמכים בלי שמזכירים לו.
- המשרד מקבל תיקים מסודרים, עם כל המסמכים במקום אחד.
האתר באוויר. אפשר לראות את המחשבונים ואת מבנה הטפסים.
מתאים גם למשרד שלכם?
כל משרד שעובד עם תיקים ומסמכים, עורכי דין, רואי חשבון, יועצים, סוכני ביטוח, יכול לעבוד ככה. פרטים על חיבור מערכות ו-CRM, או פשוט כתבו לי.
בואו נדבר על הפרויקט שלכם
שיחת ייעוץ קצרה, בלי התחייבות. נבין מה צריך ואם זה מתאים.